VERMÖGEN ÜBER Generationen bewahren






AURETAS family trust


Der Partner, mit dem Sie Ihr Vermögen so persönlich und zugleich professionell führen wie ein Familienunternehmen.


VERMÖGENSMANAGEMENT – EINE ANSPRUCHSVOLLE AUFGABE

Je größer das Vermögen, desto komplexer werden die Anforderungen an das Management. Wir unterstützen Vermögensinhaber bei der Bewältigung dieser verantwortungsvollen Aufgabe. Dabei betrachten wir grundsätzlich die Situation des Vermögensinhabers als Ganzes und orientieren uns an seinen persönlichen Zielen. Der Mandant ist Ausgangspunkt für seine individuelle Strategie, mit der wir für ihn eine langfristig stabile Vermögensstruktur schaffen.

Wir sind auf die Anforderungen von Familien spezialisiert und handeln deshalb einzig im Interesse unserer Mandanten. Mit anvertrauten Vermögen von über 4 Mrd. € zählen wir zu den führenden Vermögensmanagern in Deutschland.



VERMÖGEN BRAUCHT Strategie und Organisation


Ob ein Vermögen stabil bleibt und wächst, ist nicht zuletzt eine Frage seiner Struktur. Nur über eine an den individuellen Wünschen und Plänen ausgerichtete, strategisch geplante Aufteilung sind die Ziele zu erreichen.

Es erfordert viel Sachkenntnis und Erfahrung, die Ziele des Vermögensinhabers in eine sinnvolle Anlagestrategie zu übersetzen. Dabei streuen wir über verschiedene Anlagesegmente und -stile mit unterschiedlichen Chance/Risiko-Profilen und erreichen über das geplante Zusammenspiel die angestrebten Ziele. Denn keine Kapitalanlage allein kann die Anforderungen an laufenden Ertrag, Verfügbarkeit, Rendite und realen Werterhalt in gleicher Weise erfüllen.


WELCHE RISIKEN LASTEN AUF IHREM VERMÖGEN?

Eine Analyse verschafft Ihnen Klarheit. Wie gut ist Ihr liquides und Ihr gebundenes Vermögen verteilt? Passen die Anlagen zu Ihren Zielen? Haben sie genügend Wachstumsperspektive?

Ein erstes Gespräch mit uns gibt Ihnen bereits Anhaltspunkte.

Aus unserer täglichen Arbeit haben wir tiefe Einblicke in Marktentwicklungen. Diese nutzen wir, um Risiken zu erkennen und geeignete Gegenmaßnahmen zu treffen.


HABEN SIE Zeit für Ihr Vermögen?


Vermögensmanagement ist so aufwändig wie das Führen eines Unternehmens. Nicht jeder will oder kann das selbst leisten. Wer seinem Vermögen eine stabile Zukunftsperspektive geben möchte, muss die innerfamiliären Interessen und die aus den Märkten kommenden Risiken im Griff behalten.





VERMÖGEN professionell managen


Um die Interessen unserer Mandanten in ein darauf ausgerichtetes Vermögensmanagement zu übersetzen, verfolgen wir einen vierstufigen Ansatz:


ANALYSE

ANALYSE

ANALYSE

Wissen, wo Sie stehen: Es ist oft schwer einzuschätzen, welche Möglichkeiten ein Vermögen bietet. Wir machen Ihr Vermögen für Sie in übersichtlicher Darstellung transparent: seine Verteilung auf Anlageklassen, seine Entwicklungsperspektiven und die enthaltenen Risiken. Sie erkennen wie viel gebunden ist und welche Bewegungsfreiheit Ihnen bleibt.


ZIELE

ZIELE

ZIELE


Bestimmen, was Sie erreichen wollen: Dient Ihr Vermögen wirklich Ihren Zielen? Welche kurz-, mittel- und langfristigen Pläne haben Sie mit Ihrem Vermögen? Wie ist Ihre Familiensituation und welche Rolle spielt das Vermögen dabei? Wir helfen Ihnen dabei ein Zielsystem und eine Planung aufzusetzen, an dem Sie Ihr Vermögen ausrichten wollen.


STRATEGIE

STRATEGIE

STRATEGIE


Den Weg zu Ihren Zielen planen: Damit Sie Ihre Ziele mit Ihrem Vermögen erreichen, erarbeiten wir mit Ihnen eine individuelle Struktur, die Risiken begrenzt und Wachstum schafft. Den Weg dazu begleiten wir mit fachlichem Rat und Anpassungen, falls sich Rahmenbedingungen deutlich ändern. Auch für Fragen des familiären Interessenausgleichs sind wir die richtigen Ansprechpartner.


UMSETZUNG

UMSETZUNG

UMSETZUNG


Vermögen aktiv managen: Unser Ziel ist eine Performance im obersten Drittel vergleichbarer Verwalter – was wir bisher erreicht haben. Gleichzeitig wollen wir langfristig das Potenzial der Kapitalmärkte bei geringerem Risiko ausschöpfen. Dazu diversifizieren wir Ihr Vermögen in Anlageklassen mit langfristigem Wachstumspotenzial und identifizieren hierfür überdurchschnittlich erfolgreiche, externe Manager, die wir selektiv im liquiden Wertpapier- wie Sachvermögen einsetzen.






ÜBER UNS


Die AURETAS family trust GmbH ist eines der führenden Multi Family Offices und gehört zu den bedeutendsten unabhängigen Vermögensverwaltern Deutschlands. Damit verfügen wir über die notwendige Größe, ein komplettes und professionelles Leistungsangebot zu bieten.

Rund 50 Mitarbeiter kümmern sich um das Vermögensmanagement unserer Mandanten. Damit können wir die langfristige Betreuung unserer Mandanten auch für zukünftige Generationen gewährleisten.

Das Unternehmen ist durch eine Fusion der 1992 gegründeten Vermögensverwaltung Döttinger / Straubinger aus München mit dem Multi Family Office Spudy & Co. entstanden. Seit 2010 gehen die beiden Unternehmen gemeinsame Wege.

An der Spitze von AURETAS family trust steht ein Führungsteam aus den beiden geschäfts­führenden Gesellschaftern Randolph Kempcke und Alfred Straubinger sowie den Geschäfts­leitern Dr. Alexander Orthgieß, Matthias Rathgen und René Tödter. Aufsichtsratsvorsitzender ist Dr. Sven Murmann als geschäftsführender Gesellschafter des AURETAS-Mehrheitseigentümers Sauer Finance Holding. Weitere Aufsichtsratsmitglieder sind der Unternehmer Dieter Ammer sowie Werner Döttinger, Mitgründer von Döttinger/Straubinger, und Dr. Thomas Guth, Aufsichtsrat weiterer Familienunternehmen.

Der stabile Gesellschafterkreis um den Mehrheitseigentümer sowie die Familie Dieter Ammer und die beiden geschäftsführenden Gesellschafter ermöglicht uns Unabhängigkeit im Denken und Handeln und verankert die Mandantenperspektive fest in unserer Philosophie. .





AURETAS IM RANKING der Wirtschaftswoche


In einem vom Analysehaus MMD im Auftrag der Wirtschaftswoche durchgeführten Vergleich wurden insgesamt 977 Fonds von Vermögensverwaltern untersucht. In den Kategorien „ausgewogen“ sowie „offensiv & flexibel“ zählten die Fonds von AURETAS family trust zu den Besten.

Die Vermögensverwalter/Asset-Manager wurden anhand ihrer angebotenen Vermögensverwaltungsfonds in den einzelnen Kategorien („defensiv“, „ausgewogen“, „offensiv & flexibel“) ausgewählt. Die besten Fonds wurden wie in den Vorjahren anhand der Rendite (50%) sowie der Volatilität (25%) und dem max. DrawDown (25%) über je 3 Jahre ermittelt. Zudem wurde analog zur letztjährigen Auswertung eine Liste mit den Top-Performern (rein nach Performance über 5 Jahre in der Kategorie „offensiv & flexibel“) erstellt.





Auretas Family Trust



HAMBURG


AURETAS family trust GmbH
Alsterufer 36
20354 Hamburg

TEL.: +49 40 8090779-0
FAX: +49 40 8090779-9
E-MAIL: info@auretas.de



MÜNCHEN


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80805 München

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