Deine Aufgaben
- Co-Betreuung: Du bist erster Ansprechpartner für das operative Tagesgeschäft und unterstützt die Relationship Manager in der Betreuung der Mandanten.
- Vermögensbuchhaltung und Reporting: Du hast die Vermögenssituation unserer Mandanten im Blick und sorgst dafür, dass Vermögensberichte vollständig, plausibel und qualitativ hochwertig sind. Dazu pflegst und prüfst du u.a. Bestände, Transaktionen und vermögensbezogene Daten. Zudem stellst du sicher, dass die Berichte zielgerichtet über digitale und analoge Kommunikationskanäle geteilt werden.
- Schnittstellenmanagement: Du koordinierst die Abstimmung mit Vermögensverwaltern, Banken und weiteren Netzwerkpartnern und sorgst für einen reibungslosen Informationsfluss.
- Termin- und Entscheidungsgrundlagen: Du bereitest Mandantentermine sorgfältig vor und erstellst aussagekräftige Unterlagen als Grundlage für Beratungsgespräche und Entscheidungen. Dabei bringst du auch eigene Ideen zur Weiterentwicklung unserer Beratungsdienstleistung ein.
- Onboarding: Du begleitest das strukturierte Onboarding neuer Mandanten und kümmerst dich um die Erstellung, Prüfung und Abstimmung der erforderlichen Unterlagen.
- AURETAS Onlineportal: Du bist Ansprechpartner für Fragen rund um unser Onlineportal und unterstützt dabei, die Nutzung für Mandanten und interne Beteiligte weiter zu verbessern.
- Prozess- und Projektarbeit: Du wirkst an der Weiterentwicklung und Digitalisierung unserer Prozesse im Client Service und Relationship Management mit und bringst dich aktiv bei der Optimierung bestehender Abläufe ein.
Dein Profil
- Ausbildung: Du hast ein wirtschaftswissenschaftliches Studium mit Schwerpunkt Finance, Accounting, Controlling & Taxation erfolgreich abgeschlossen – idealerweise auf Master-Niveau. Eine Bankausbildung ist ein Plus, aber keine Voraussetzung.
- Praxis: Du bringst relevante Praxiserfahrung im Vermögenscontrolling, Reporting, Private Banking, Wealth Management oder einer vergleichbaren Funktion mit. Diese hast du durch deine Berufstätigkeit, ein Trainee-Programm, ein duales Studium oder eine Werkstudententätigkeit gesammelt. Idealerweise bist du mit den Anforderungen komplexer Vermögensstrukturen vertraut, beispielsweise im Umfeld anspruchsvoller Privatkunden, Unternehmerfamilien oder Stiftungen.
- Fachliche Expertise : Du verfügst über fundierte Kenntnisse in Kapitalmarktprodukten, Vermögensstrukturen und vermögensbezogenen Auswertungen. Dabei kannst du komplexe Sachverhalte sicher einordnen und Risiken sowie Unplausibilitäten erkennen.
- Daten- und Analysekompetenz: Du arbeitest sicher mit größeren Datenmengen, denkst analytisch und hast ein gutes Verständnis für Reporting- und Auswertungslogiken.
- Prozesskompetenz: Du hast ein gutes Verständnis für effiziente, skalierbare und qualitätsorientierte Prozesse und bringst Interesse an digitalen Arbeitsweisen, Automatisierung und moderner Technologie mit.
- Arbeitsweise: Du arbeitest strukturiert, eigenständig und sorgfältig, triffst fundierte Entscheidungen und übernimmst Verantwortung für die Qualität deiner Ergebnisse.
- Persönlichkeit: Du kommunizierst klar und verbindlich, verstehst die Bedürfnisse anspruchsvoller Mandanten und handelst service- sowie lösungsorientiert. Gleichzeitig arbeitest du gerne im Team, bringst dich aktiv ein und trägst zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit bei.
- IT-Kenntnisse: Du bist sicher im Umgang mit MS Office 365, insbesondere Excel, Teams und SharePoint. Erfahrung mit Expersoft oder anderen Vermögensverwaltungssystemen ist von Vorteil.
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Über uns
AURETAS family trust ist eines der führenden unabhängigen Family Offices und Vermögensverwalter in Deutschland. Wir stehen vermögenden Privatpersonen, Unternehmerfamilien und ausgewählten institutionellen Investoren verantwortungsvoll als Partner und Berater zur Seite. AURETAS betreut im Asset Management und Consulting derzeit über vier Milliarden Euro ihrer mehr als 400 Mandanten. Das Team besteht aus rund 45 Mitarbeitern an den beiden Standorten in Hamburg und München.