Deine Aufgaben
- Akquisition: Du begeisterst über aktives Empfehlungsmanagement und Neuakquisition hochvermögende Privatpersonen in Deutschland für AURETAS.
- Laufende Betreuung: Du verantwortest die ganzheitliche Betreuung deiner Mandanten im Vermögensmanagement und Vermögensconsulting und baust bestehende Mandatsbeziehungen aus.
- Beratung der Vermögensstrategie: Du übersetzt die komplexen Anforderungen deiner Mandanten in Ziele, entwickelst einen individuellen Anlagekompass für deine Mandanten und begleitest sie auf dem Weg zu ihren Zielen.
- Sparringspartner: Du hast die individuellen Bedürfnisse deiner Mandanten stets im Blick und stehst ihnen als Sparringspartner für ihr Vermögen zur Seite.
- Projektarbeit: Du wirkst aktiv bei aufgabenbezogenen Projekten und Sonderthemen mit.
Dein Profil
- Ausbildung: Du blickst auf eine erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung mit anschließendem Studium oder auf ein wirtschaftsnahes Studium zurück.
- Praxis: Du verfügst über mehrjährige Berufserfahrung in der Betreuung, Beratung und Akquisition von Privat-, Geschäfts-, oder Firmenkunden, idealerweise mit Schwerpunkt auf hochvermögenden Privatkunden und/oder institutionellen Kunden.
- Netzwerk: Als erfahrener Netzwerker bist du offen und kommunikationsstark und begegnest hochvermögenden Privatpersonen auf Augenhöhe. Ein bestehendes Netzwerk in diesem Umfeld ist von Vorteil.
- Mandantenorientierung: Dein Herz schlägt für Menschen und du bist mit deiner empathischen, vertrauenswürdigen und flexiblen Persönlichkeit gerne hilfsbereiter Ansprechpartner für unsere Mandanten.
- Kommunikationsfähigkeit: Komplexe Sachverhalte kannst du unseren Mandanten durch dein umfassendes Fachwissen verständlich transportieren und gehst gleichzeitig aktiv auf ihre individuellen Bedürfnisse und Fragen ein.
- Beziehungsstärke: Du kannst starke, nachhaltige Beziehungen zu unseren Mandanten, deinen Kollegen und unserem Netzwerk pflegen.
- Datenaffinität: Du hast einen versierten Umgang mit Daten und kannst diese entsprechend kompetent analysieren.
- Diskretion: Du gehst vertraulich mit sensiblen Kunden- und Unternehmensinformationen um und warst höchste Diskretion in allen Geschäftsbeziehungen.
- IT-Kenntnisse: Du bist sicher im Umgang mit SharePoint, Teams und weiteren Office 365-Anwendungen und hast bereits erste Erfahrungen mit CRM-Anwendungen.
Hast du noch Fragen?
Über uns
AURETAS family trust ist eines der führenden unabhängigen Family Offices in Deutschland. Wir stehen vermögenden Privatpersonen und ausgewählten institutionellen Investoren verantwortungsvoll als Partner und Berater zur Seite. AURETAS betreut im Asset Management und Consulting derzeit über vier Milliarden Euro ihrer mehr als 400 Mandanten. Das Team besteht aus rund 45 Mitarbeitern an den beiden Standorten in Hamburg und München.